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Fortune Privée est un site d'éducation financière. Nous partageons une analyse et des repères sur la gestion de fortune, sans jamais formuler de conseil personnalisé, ce n'est pas notre rôle ici. C'est celui d'un professionnel habilité, qui connaît votre situation dans le détail.

Pour les lecteurs qui souhaitent aller plus loin, nous orientons vers Livingstone, le family office que nous avons fondé, avec les mêmes exigences que celles de ce site, l'objectivité, la transparence et le sur-mesure.

Pourquoi consulter un family office

Un patrimoine se construit rarement autour d'une seule question. Voici quelques repères pour savoir si un accompagnement patrimonial global a du sens pour vous.

• Quelle est votre stratégie patrimoniale d'ensemble, au-delà d'un seul produit ou d'un seul placement ?
• Quelles dispositions avez-vous prises en cas de décès ou d'invalidité, en matière de prévoyance et de transmission ?
• Avez-vous accès à des solutions d'investissement financier ou immobilier réservées aux investisseurs avertis, non distribuées par les circuits classiques ?
• Vos investissements immobiliers sont-ils structurés et optimisés fiscalement ?
• Votre retraite est-elle préparée avec une vision d'ensemble de vos revenus futurs ?
• Si vous êtes dirigeant d'entreprise ou profession libérale, votre structuration patrimoniale professionnelle et personnelle est-elle cohérente ?
• Comment transmettre votre patrimoine au meilleur coût fiscal ?
• Votre régime matrimonial est-il adapté à votre situation patrimoniale actuelle ?
• Votre patrimoine est-il réparti entre plusieurs établissements, ou concentré chez un seul interlocuteur ?

La différence avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant intervient en général sur la partie financière de votre patrimoine, principalement au travers de solutions de gestion collective, fonds, SCPI, contrats d'assurance-vie du marché.

Un family office comme Livingstone intervient sur l'ensemble du patrimoine, financier et non financier, avec un périmètre juridique et fiscal intégré, un accompagnement de conciergerie patrimoniale, et un accès à des opérations fermées non distribuées par les circuits classiques. C'est un modèle d'accompagnement plus large, pensé pour des patrimoines dont la complexité dépasse le seul choix de placements.

Livingstone, un family office fondé sur le co-investissement

Nous avons fondé Livingstone pour accompagner des familles confrontées à des problématiques patrimoniales complexes, qui souhaitaient un interlocuteur investissant lui-même aux côtés de ses clients plutôt qu'un simple distributeur de produits. Livingstone est Conseiller en Investissements Financiers, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23007478, membre de la CNCEF.

Avec Livingstone, vous pouvez bénéficier notamment :

• d'un audit patrimonial complet, financier et non financier
• d'une structuration juridique et fiscale sur-mesure de votre patrimoine
• d'un accès à des opérations réservées, comme des acquisitions immobilières prime en co-investissement ou des financements structurés par fiducie-sûreté
• d'un accompagnement dans la durée sur l'ensemble de vos décisions patrimoniales, avec notre propre capital engagé aux côtés du vôtre

Formulaire de contact

Merci de compléter les informations ci-dessous. Un membre de l'équipe Livingstone reviendra vers vous rapidement.